🧭 Recorrido por el Dashboard — ¿dónde encuentro qué?

Este recorrido no te muestra cómo operar — solo te muestra dónde encontrar qué en la aplicación. Si acabas de empezar o vienes de otra herramienta, aquí tienes la visión general en pocos minutos: el dashboard como página de inicio, la barra lateral como tu centro de mando y las áreas de trabajo más importantes.

No tienes que memorizar nada. Léelo una vez y ve haciendo clic en paralelo por tu propia interfaz — después te orientarás sin pensarlo.

Después de iniciar sesión llegas al Dashboard (el icono 📊 en la parte superior de la barra lateral, accesible también desde el logo o la página de inicio). Es tu centro de mando y responde de un vistazo a la pregunta más importante: «¿cómo está mi cartera ahora mismo?»

Bloques típicos que te encontrarás aquí:

• Valor de la cartera y evolución: valor actual de la cartera (NAV) y cómo ha cambiado a lo largo del tiempo.
• Indicadores de rendimiento: ganancias/pérdidas realizadas y no realizadas, a menudo con selector de periodo.
• Posiciones abiertas de un vistazo: qué está en marcha ahora mismo, incluida su valoración actual.
• Actividad y avisos: últimos trades, próximas fechas y necesidad de actuar.

Las tarjetas no son un fin en sí mismas — son trampolines. Casi todas te llevan con un clic directamente al área de detalle correspondiente (p. ej. desde la tarjeta de posiciones a la lista completa de posiciones).

A la izquierda encuentras la barra lateral. Está organizada en secciones temáticas. Con el botón de flecha (◀) puedes plegarla y desplegarla para tener más espacio para el contenido.

Las dos secciones más importantes para empezar:

Debajo está la sección de comunidad (🌍 Feed, 💬 Foro, 📺 Trades en vivo, 🤝 Amigos, 📬 Mensajes) — le echarás un vistazo en cuanto conozcas lo básico.

Arriba del todo, a la derecha de la cabecera, está tu menú de perfil. Ahí se gestionan cosas como las cuentas (conexiones con brókeres), las etiquetas, la seguridad y las notificaciones.

El corazón de la aplicación son tus trades. A través de la entrada 💱 Trades en la barra lateral abres el diario de trading — la lista completa y buscable de todas las transacciones importadas o registradas manualmente.

• Filtrar y buscar: por símbolo, cuenta, periodo, clase de activo o etiqueta — así aíslas exactamente los trades que te interesan.
• Ciclos reconocidos automáticamente: las transacciones individuales se agrupan en ciclos de trade conectados (p. ej. compra → venta parcial → cierre). Esta es una de las grandes fortalezas de la plataforma — ves el resultado, no solo los datos en bruto.
• Reconocimiento de estrategias: en opciones, el sistema reconoce estrategias automáticamente (spreads, iron condor, wheel…).

En 💼 Cartera obtienes la vista conjunta de todas las cuentas y cómo se reparte tu capital. A tus posiciones abiertas — lo que sigue en marcha ahora mismo — puedes acceder tanto desde la cartera como directamente desde el dashboard.

Mientras que el diario de trading muestra los casos individuales, la sección de estadísticas y análisis de rendimiento trata sobre la imagen global: ¿qué tal operas en realidad — a lo largo del tiempo, entre cuentas, entre estrategias?

Análisis típicos que te ayudan aquí:

• Ganancia/pérdida a lo largo del tiempo: evolución de tus resultados realizados.
• Tasa de acierto y promedios: proporción de trades ganadores, ganancia media frente a pérdida media.
• Desglose por dimensiones: por símbolo, estrategia, cuenta o etiqueta — así identificas qué funciona realmente.

Para que estas cifras sean realmente útiles, vale la pena etiquetar tus trades de forma consistente (ver menú de perfil → etiquetas). Una etiqueta como «Vola» o el nombre de una estrategia te permite después analizar exactamente cuánto ha aportado una idea concreta.

A través del módulo de estrategias agrupas trades en estrategias con nombre, sigues su rendimiento por separado y — si quieres — puedes compartirlas con la comunidad o inspirarte en las estrategias de otros.

En la sección 🛠️ Herramientas encuentras la colección de herramientas de la plataforma — desde la pestaña de estacionalidad hasta calculadoras y análisis especializados. No tienes que entenderlo todo de golpe; ábrelas según las necesites.

Un área que deberías conocer pronto son las 🛡️ Reglas de trading: reglas definidas por ti mismo que te avisan activamente cuando hay que actuar (p. ej. «la posición ha alcanzado un X % de ganancia»). Convierten la observación pasiva en gestión proactiva.

Ahora ya conoces el mapa. Para que la aplicación cobre vida, estos son los siguientes pasos razonables:

1. Conectar una cuenta: si aún no lo has hecho — la elección de bróker y los Primeros pasos te guían por la conexión (IBKR, Trade Republic, Binance y más).
2. Importar datos: en cuanto tu cuenta esté conectada, el dashboard, los trades y las estadísticas se llenan automáticamente.
3. Seguir tu primer trade: en el capítulo Tu primer trade recorres una vez, de principio a fin, el camino desde el registro hasta el ciclo de trade reconocido automáticamente.
4. Mantener el hilo conductor: la Ruta de aprendizaje ordena todos los capítulos en la secuencia correcta.