📋 Trading-Regeln

Trading-Regeln sind vordefinierte Bedingungen, die dir helfen, diszipliniert zu handeln. Das System überwacht automatisch deine Positionen und sendet Alerts, wenn eine Regel erfüllt ist. So vergisst du keine wichtigen Handlungen mehr.

Das Trading-Rules System:
• Erinnert automatisch an wichtige Regeln
• Warnt bei Verstößen gegen Risiko-Limits
• Hilft bei der Dokumentation und Analyse der Regel-Einhaltung
• Unterstützt verschiedene Trading-Stile (Optionen, Aktien, etc.)

Die meisten Trader haben Regeln im Kopf, vergessen diese aber im Eifer des Gefechts. Beispiel: "Bei 50% Gewinn schließen" - aber dann hofft man auf noch mehr Gewinn und verpasst den Ausstieg. Trading-Regeln erinnern dich automatisch!

"Plan your trade, trade your plan" - Mit dem Regel-System wird dieser Grundsatz zur Realität.

🔧 System-Presets
Vordefinierte Regeln vom System, die du mit einem Klick aktivieren kannst. Diese basieren auf bewährten Trading-Praktiken und werden vom Singularity Trader Team gepflegt.

Beispiele:
• "50% Profit Take" - Bei 50% des max. Gewinns schließen
• "21 DTE Management" - Bei 21 Tagen Restlaufzeit warnen
• "200% Stop-Loss" - Bei 2x Verlust der Prämie schließen

✏️ Benutzer-definiert (Custom)
Eigene Regeln, die du selbst erstellst und die genau auf deinen Trading-Stil passen. Du definierst Name, Bedingung und Aktion selbst.

Jede Regel hat einen Geltungsbereich, der bestimmt, für welche Positionen sie gilt:

Scope	Beispiel-Regel	Anwendungsfall
🎯 Position	"Diese AAPL-Position bei +20% verkaufen"	Individueller Trade-Plan
🏦 Konto	"In diesem Konto max. 30% Buying Power"	Konservatives IRA-Konto
💼 Portfolio	"Nie mehr als 5% in einer Position"	Generelle Risiko-Regel

Position-Regeln gelten für eine spezifische Position. Sie ermöglichen es dir, für jeden Trade einen individuellen Plan zu definieren.

Typische Position-Regeln:
• Stop-Loss Kurs - z.B. "Verkaufen wenn Kurs unter $150"
• Take-Profit Ziel - z.B. "Schließen bei +20%"
• DTE-basiert - z.B. "Schließen bei 14 DTE"
• ITM-Warnung - z.B. "Rollen wenn Option ITM geht"
• Individueller Trade-Plan

Anwendungsfall: Du eröffnest einen Trade und legst direkt fest, wann du ihn schließen oder anpassen willst. Das System erinnert dich, sobald die Bedingung erfüllt ist.

Konto-Regeln gelten für ein Broker-Konto. Sie helfen dir, unterschiedliche Strategien pro Konto zu fahren.

Typische Konto-Regeln:
• Max. Buying Power Usage % - z.B. "Nie über 50%"
• Max. Anzahl offene Positionen - z.B. "Max. 10 Positionen"
• Erlaubte Asset-Klassen - z.B. "Nur Aktien, keine Optionen"
• Max. Position Size in diesem Konto
• Konto-spezifische Margin-Regeln

Anwendungsfall: Du hast ein konservatives IRA-Konto und ein aggressives Trading-Konto. Die Konto-Regeln stellen sicher, dass du die unterschiedlichen Risiko-Profile einhältst.

Portfolio-Regeln gelten über alle Konten hinweg. Sie schützen dein Gesamtvermögen.

Typische Portfolio-Regeln:
• Gesamt-Exposure Limit - z.B. "Max. 200% des Kapitals"
• Sektor-Diversifikation - z.B. "Max. 20% in Tech"
• Max. Position Size (gesamt) - z.B. "Max. 5% in einer Aktie"
• Korrelations-Limits - z.B. "Warnung bei zu vielen ähnlichen Trades"
• Gesamtrisiko-Regeln

Anwendungsfall: Egal wie viele Konten du hast, diese Regeln stellen sicher, dass dein Gesamtportfolio nicht zu riskant wird.

Regeln werden in Kategorien eingeteilt, je nachdem wann sie greifen:

📥 Entry-Regeln (vor Eröffnung)
Prüfungen vor dem Öffnen einer Position:
• 45 DTE Entry - Optionen mit ~45 Tagen Laufzeit
• Delta 0.30 - Short Puts bei Delta 0.30
• IV Rank > 50 - Nur bei hoher Volatilität verkaufen
• Earnings vermeiden - Keine Trades über Earnings

📤 Exit-/Management-Regeln
Wann du Positionen schließen oder anpassen solltest:
• 50% Profit Take - Bei 50% des max. Gewinns
• 21 DTE Management - Bei 21 Tagen Restlaufzeit
• 200% Stop-Loss - Bei 2x Verlust der Prämie
• Rollen bei ITM

⚠️ Risiko-Regeln
Portfolio-weite Grenzen:
• 1-2% Regel - Max. Risiko pro Trade
• 5% Position Size - Max. pro Position
• 50% Buying Power - Nie überschreiten

🧠 Psychologie-Regeln
Schutz vor emotionalem Trading:
• 3 Verlierer = Pause
• Kein Revenge Trading
• Plan vor Trade

Die Regel-Engine ist das Herzstück des Systems. Sie überwacht kontinuierlich alle deine Positionen und prüft, ob Regeln ausgelöst werden:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        REGEL-ENGINE                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Regel-Definition (Admin/User)                                  │
│  • Name, Beschreibung                                           │
│  • Typ: Entry / Exit / Management / Risk                        │
│  • Bedingung (z.B. DTE <= 21)                                   │
│  • Aktion: Alert / Warning / Block                              │
│  • Asset-Typ: Option / Aktie / Alle                             │
│  • Scope: Position / Konto / Portfolio                          │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ↓                                  │
│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐    │
│  │ Dashboard │  │ Watchlist │  │  Entry    │  │  Alerts   │    │
│  │  Widget   │  │  Signals  │  │  Check    │  │  System   │    │
│  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Die Engine prüft regelmäßig alle aktiven Regeln und löst bei Erfüllung die entsprechende Aktion aus.

Trading-Regeln werden an verschiedenen Stellen der Plattform integriert:

Seite	Integration
Dashboard	Widget "Handlungsbedarf" mit aktiven Regel-Alerts
Positions-Detail	Aktive Regeln für diese Position anzeigen
Trade Entry	Prüfung vor Eröffnung (Risiko-Regeln)
Watchlist	Signal-Spalte basierend auf Entry-Regeln
Notifications	Push/Email wenn Regel triggert
Trade Journal	Regel-Compliance Score pro Trade

Folgende Bedingungsarten stehen für Regeln zur Verfügung:

Typ	Beschreibung	Asset
PROFIT_PCT	Gewinn in %	Alle
LOSS_PCT	Verlust in %	Alle
DTE	Days to Expiration	Options
DELTA	Delta-Wert	Options
IV_RANK	IV Rank/Percentile	Options
POSITION_SIZE_PCT	Position > X% Portfolio	Risiko
BUYING_POWER_PCT	BP Usage > X%	Risiko
EARNINGS_DTE	Earnings in X Tagen	Alle

⚠️ Hinweis: Das Trading-Regeln-System befindet sich aktuell in der Konzeptphase. Die hier beschriebenen Funktionen werden in zukünftigen Versionen implementiert.

Dein Feedback ist willkommen, um die Funktionen optimal zu gestalten! Die detaillierte technische Dokumentation findest du unter docs/concepts/TRADING-RULES.md.

🔜 Dieser UI-Entwurf beschreibt die geplante Oberfläche für Phase 2/3 — noch nicht umgesetzt. In Phase 1 ist der Scope immer „Strategie".

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ➕ Neue Regel — Geplante Oberfläche (Folge-Phase)       │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ Name: [Meine Stop-Loss Regel________________]           │
│                                                         │
│ Scope (geplant Phase 2/3):                              │
│ ○ 💼 Portfolio (alle Konten)  🔜                       │
│ ○ 🏦 Konto: [Interactive Brokers ▼]  🔜               │
│ ● 📋 Strategie: [Iron Condor ▼]  ✅ Phase 1            │
│                                                         │
│ Wenn:                                                   │
│ [Verlust %____▼] [>=] [15__] [%]                       │
│                                                         │
│ Dann:                                                   │
│ [🔔 Alert senden_▼]                                    │
│                                                         │
│ Asset-Typ: ○ Alle  ● Aktien  ○ Optionen                │
│                                                         │
│              [Abbrechen]  [💾 Speichern]               │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

In Phase 1 steht nur „Strategie" als Scope zur Verfügung. Portfolio- und Konto-Scope folgen mit Phase 2/3.

Auf dem Dashboard siehst du alle Zyklen, bei denen eine Strategie-Regel getriggert wurde — das ist die aktuell umgesetzte Phase-1-Oberfläche:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ Handlungsbedarf (3)                                 │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ 🟡 AAPL 180 PUT         50% Profit erreicht (52%)      │
│    Regel: 50% Profit Take                               │
│    [Schließen] [Ignorieren]                             │
│                                                         │
│ 🔴 MSFT 400 CALL        21 DTE erreicht (18 Tage)      │
│    Regel: 21 DTE Management                             │
│    [Rollen] [Schließen] [Ignorieren]                    │
│                                                         │
│ 🟡 TSLA Stock           Stop-Loss fast erreicht (-9%)  │
│    Regel: 10% Stop-Loss                                 │
│    [Verkaufen] [Stop anpassen] [Ignorieren]             │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Jeder Alert zeigt: Symbol, Regel-Name, aktueller Wert, und Aktionsbuttons. Die Farbe (🟡 gelb, 🔴 rot) zeigt die Dringlichkeit.

🔜 Dieser UI-Entwurf beschreibt eine geplante Folge-Phase — noch nicht umgesetzt. In Phase 1 sind Trigger im Dashboard-Widget „Handlungsbedarf" sichtbar, nicht im Positions-Detail.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAPL 180 PUT 2025-01-17 — Geplante Ansicht              │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ...Position Details...                                  │
│                                                         │
│ 📋 REGELN FÜR DIESE POSITION  🔜 geplant               │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ✅ Strategie: 50% Profit Take (aktiv)              │ │
│ │ ✅ Strategie: 21 DTE Management (aktiv)            │ │
│ │ ➕ Positions-spezifische Regel hinzufügen... 🔜    │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

In Phase 1 siehst du Trigger im Dashboard-Widget „Handlungsbedarf". Eine positions-spezifische Regelansicht direkt im Positions-Detail — mit Option, positions-eigene Regeln anzulegen — ist für eine spätere Phase vorgesehen.

Folgende Bedingungsarten stehen für Regeln zur Verfügung:

Typ	Beschreibung	Asset
PROFIT_PCT	Gewinn in %	Alle
LOSS_PCT	Verlust in %	Alle
DTE	Days to Expiration	Options
DELTA	Delta-Wert	Options
IV_RANK	IV Rank/Percentile	Options
POSITION_SIZE_PCT	Position > X% Portfolio	Risiko
BUYING_POWER_PCT	BP Usage > X%	Risiko
EARNINGS_DTE	Earnings in X Tagen	Alle

Für technisch Interessierte: Das System speichert Regeln in drei Tabellen:

1. risk_rule_presets (System-Presets)
Vom Admin definierte Regeln, die alle Nutzer in ihre Strategien übernehmen können.

2. strategy_risk_rules (Strategie-Risikoregel-Set)
Enthält aktivierte Presets und eigene Custom-Regeln je Strategie — also das konkrete Risikoregel-Set, das auf alle Zyklen dieser Strategie angewendet wird.

3. risk_rule_triggers (Auslösungs-Log)
Protokolliert, wann welche Regel für welchen Zyklus getriggert wurde und wie der User reagiert hat (Acknowledge, Snooze, Ignore).

Diese Struktur ermöglicht:
• Schnelle Prüfung aller aktiven Strategie-Regeln gegen offene Zyklen
• Nachvollziehbarkeit aller Trigger-Ereignisse
• Basis für spätere Compliance-Analyse pro Strategie

Für die populäre Wheel-Strategie gibt es spezielle Regeln:

Regel	Beschreibung
Aktien die man besitzen will	Wheel nur auf Aktien, die du langfristig halten würdest
Cash-Secured	Immer genug Cash für Assignment
CC am Widerstand	Covered Calls am technischen Widerstand platzieren
CC nicht unter Einstand	Covered Calls nie unter deinem Kaufpreis verkaufen

✅ Phase 1 — Strategie→Zyklus-Scope (umgesetzt, Mai 2026)
• Regeln aus System-Presets oder eigene Custom-Regeln an eine Strategie heften
• Automatische Prüfung aller offenen Trade-Zyklen der Strategie (inkl. Tag-Vererbung)
• Dashboard-Widget „Handlungsbedarf" mit aktiven Triggern
• In-App, Push und E-Mail Benachrichtigungen bei neuen Triggern
• Trigger quittieren (Acknowledge), verschieben (Snooze) oder ignorieren

🔜 Phase 2 — Konto-Scope (geplant)
• Regeln auf ein Broker-Konto anwenden (z.B. max. Buying-Power-Nutzung)
• Konto-spezifische Risiko-Limits

🔜 Phase 3 — Portfolio-Scope (geplant)
• Portfolio-weite Regeln über alle Konten
• Sektor-Diversifikation, Gesamt-Exposure-Limits

🔜 Phase 4 — Erweiterte Integration (geplant)
• Trade Entry: Risiko-Prüfung vor Eröffnung
• Trade Journal: Compliance-Score pro Trade

Wir möchten das System optimal gestalten und freuen uns über dein Feedback zu diesen Fragen:

1. Auto-Execution: Sollen Regeln auch automatisch Trades ausführen können (z.B. Auto-Close)?

2. Prüf-Intervall: Wie oft soll die Regel-Engine laufen (Echtzeit vs. alle 5 Min vs. stündlich)?

3. Community-Regeln: Sollen Regeln zwischen Nutzern geteilt werden können?

4. Welche Presets: Welche Regeln sollen als System-Presets mitgeliefert werden?

Sende dein Feedback an das Support-Team oder im Forum!

Trading Lights ist dein Marktstatus-Dashboard in grün/gelb/rot. Du findest es im Dashboard und als Sidebar-Widget. Es zeigt dir auf einen Blick, ob die aktuelle Marktlage günstig für neue Trades ist.

Was wird angezeigt?
Drei Kategorien, jede mit einer eigenen Ampel (grün/gelb/rot):

• Makro-Umfeld — Fear & Greed Index, VIX, und als dritter Indikator die NYSE-Marktbreite (siehe nächster Abschnitt).
• Sektor-Kontext — der Sektor deines Underlying im Vergleich zum Gesamtmarkt (RSI, SMA200-Status).
• Underlying-Status — der konkrete Markt, auf den du schaust (Trend, Volatilität, jüngste Bewegungen).

Mehrheitslogik statt „schlechtester Indikator gewinnt": Jede Kategorie fasst ihre Einzel-Indikatoren per Mehrheit zusammen — wenn 2 von 3 grün sind, ist die Kategorie grün. So verhindert ein einzelner roter Ausreißer nicht mehr eine ganze Kategorie.

Klick auf eine Ampel öffnet ein Modal mit anfängerfreundlichen Erklärungen zu jedem Indikator — was bedeutet der Wert, wie ist er historisch einzuordnen, welche Handlungsempfehlungen ergeben sich.

Die Marktbreite (Breadth) misst, ob eine Marktbewegung von vielen Aktien getragen wird oder nur von wenigen Schwergewichten. Ein S&P 500, der steigt, weil 7 Mega-Caps steigen, ist weniger gesund als einer, der steigt, weil 400 Aktien steigen.

Singularity Trader berechnet vier NYSE-Breadth-Indikatoren automatisch alle 3 Stunden:

• A/D Ratio (Advance/Decline) — Verhältnis steigender zu fallender Aktien an der NYSE. Werte > 2.0 = sehr breit getragene Rallye; < 0.5 = breiter Abverkauf.
• McClellan Oscillator — geglätteter Breadth-Momentum-Indikator. Positive Werte = breiter Aufwärtsschub, negative = breiter Abwärtsschub. Zero-Line-Crossings sind klassische Signale.
• NYSE > 50d MA — Anteil der NYSE-Aktien über ihrem 50-Tage-Durchschnitt. > 70 % = heiß (Vorsicht Überhitzung), < 30 % = kalt (mögliches Setup-Umfeld).
• High/Low-Ratio — Verhältnis neuer 52-Wochen-Hochs zu neuen 52-Wochen-Tiefs. Divergenzen zum Index sind oft Frühwarnsignale.

Wo du das siehst:
• Im Trading-Lights-Modal als dritter Makro-Indikator
• Im Märkte-Tab als eigene Kennzahl-Zeile
• Im Dashboard unter „Marktkontext"
• Als Detail-Heatmap auf der Marktanalyse-Seite

Interpretation in einem Satz: Breite grün = „Der Markt trägt dich"; breite rot = „Du schwimmst gegen den Strom".

Der COT-Report (Commitments of Traders) wird jede Woche von der US-Regulierungsbehörde CFTC veröffentlicht und zeigt die Nettopositionen großer institutioneller Trader in Futures-Märkten. Singularity Trader importiert diese Daten automatisch und stellt sie dir aufbereitet zur Verfügung.

Warum ist das interessant?
Wenn Commercial Hedgers (z.B. Goldminen, Ölkonzerne) historisch selten so stark long positioniert sind wie jetzt — ist das oft ein Signal, dass sie einen Bodenbildung erwarten. Wenn Large Speculators extrem bullish sind, droht häufig eine Trendwende.

Was du findest:
• Heatmap-Übersicht — alle verfügbaren Futures-Märkte (Gold, Öl, S&P, EUR, Bitcoin, …) mit ihrem aktuellen COT-Status
• COT-Index (52 Wochen) — normalisiert: 0 % = Extremwert bearish, 100 % = Extremwert bullish in der 1-Jahres-Historie. Hilft dir, absolute Zahlen in Kontext zu setzen.
• Detail-Ansicht pro Markt — historische Verläufe der Commercial-, Large-Speculator- und Small-Trader-Positionen über Jahre, inkl. Preischart als Overlay.
• Verwandte Instrumente — z.B. wenn du dir den Gold-COT ansiehst, siehst du auch Silber, Platin, GLD-ETF-Flows.
• Signal-Labels — „Commercial Extrem Long" / „Speculator Extrem Short" etc., wenn ein Markt sein 5-Jahres-Extrem erreicht hat.

Die Daten werden jeden Freitagabend (nach der CFTC-Veröffentlichung) aktualisiert. Du erreichst die Seite über die Sidebar Marktanalyse → COT.