📋 Правила торговли

Trading rules are a powerful tool — but without a starting point, they can feel overwhelming. If you're just getting started, these three rules are all you need:

1. Max 2% risk per trade. Set a hard stop at 2% of your current account value in the rule settings. The app warns you as soon as you cross this limit. Math background: Chapter 6.0 — The 1R Rule.
2. No adding to losers. If a trade is red, you do NOT double down (no "averaging down"). Turn the rule on → the app warns you on violation. Background on this trap: Ch. 6 Losing Streak.
3. A journal entry is mandatory for every trade. Entry reason + emotion + rationale. No journal, no trade. No review, no learning. Template: Mindset Ch. Module 3.

After 3 months, you can expand your rule set with the advanced rules from the sections below — earnings filters, correlation limits, max positions per day. But first: these three, and nothing else.

Правила торговли — это заранее определённые условия, которые помогают торговать дисциплинированно. Система автоматически отслеживает позиции и отправляет оповещения при срабатывании правила.

Система правил торговли:
• Автоматически напоминает о важных правилах
• Предупреждает о нарушении лимитов риска
• Помогает документировать и анализировать соблюдение правил
• Поддерживает различные торговые стили (опционы, акции и т.д.)

Система правил основана на двух фундаментальных измерениях:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                      ИЗМЕРЕНИЯ ПРАВИЛ                           │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  ИСТОЧНИК                      SCOPE (Область применения)       │
│  ┌──────────────┐              ┌──────────────────────────┐    │
│  │ Система      │              │ 🎯 Позиция               │    │
│  │ (Пресеты)    │              │    Конкретная позиция    │    │
│  ├──────────────┤              ├──────────────────────────┤    │
│  │ Пользователь │              │ 🏦 Счёт                  │    │
│  │ (Custom)     │              │    Брокерский счёт       │    │
│  └──────────────┘              ├──────────────────────────┤    │
│                                │ 💼 Портфель              │    │
│                                │    Все счета             │    │
│                                └──────────────────────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

🔧 Системные пресеты
Предустановленные правила, которые можно активировать одним кликом. Основаны на проверенных торговых практиках.

Примеры:
• «50% Profit Take» — закрыть при 50% от макс. прибыли
• «21 DTE Management» — предупреждение при 21 дне до экспирации
• «200% Stop-Loss» — закрыть при убытке 2x от полученной премии

✏️ Пользовательские (Custom)
Собственные правила, соответствующие вашему стилю торговли. Вы сами определяете название, условие и действие.

Каждое правило имеет область применения, определяющую, на какие позиции оно распространяется:

Scope	Пример правила	Применение
🎯 Позиция	«Закрыть позицию AAPL при +20%»	Индивидуальный план сделки
🏦 Счёт	«Макс. 30% Buying Power на счёте»	Консервативный IRA-счёт
💼 Портфель	«Не более 5% в одной позиции»	Общее правило риска

Правила позиции действуют для конкретной позиции. Позволяют определить индивидуальный план для каждой сделки.

Типичные правила позиции:
• Уровень стоп-лосса — напр. «Продать если цена ниже $150»
• Цель тейк-профита — напр. «Закрыть при +20%»
• На основе DTE — напр. «Закрыть при 14 DTE»
• ITM-предупреждение — напр. «Роллировать если опцион идёт в деньги»

Применение: вы открываете сделку и сразу устанавливаете, когда закрыть или скорректировать. Система напоминает, когда условие выполнено.

Правила счёта действуют для одного брокерского счёта. Помогают применять разные стратегии на разных счетах.

Типичные правила счёта:
• Макс. использование Buying Power % — напр. «Никогда не превышать 50%»
• Макс. количество открытых позиций — напр. «Не более 10»
• Разрешённые классы активов — напр. «Только акции»
• Специфические маржинальные правила счёта

Применение: у вас есть консервативный IRA-счёт и агрессивный торговый счёт. Правила счёта обеспечивают соблюдение разных профилей риска.

Правила портфеля действуют на все счета одновременно. Защищают всё ваше состояние.

Типичные правила портфеля:
• Лимит общей экспозиции — напр. «Макс. 200% капитала»
• Диверсификация по секторам — напр. «Макс. 20% в технологиях»
• Макс. размер позиции (суммарно) — напр. «Макс. 5% в одной акции»
• Лимиты корреляций

Применение: независимо от числа счетов, эти правила гарантируют, что общий портфель не станет слишком рискованным.

Правила делятся на категории в зависимости от момента их применения:

📥 Правила входа (до открытия)
Проверки перед открытием позиции:
• 45 DTE Entry — опционы с ~45 днями до экспирации
• Delta 0.30 — Short Puts при Delta 0.30
• IV Rank > 50 — продавать только при высокой волатильности
• Избегать Earnings — без сделок во время отчётности

📤 Правила выхода/управления
Когда закрывать или корректировать позиции:
• 50% Profit Take — при 50% от макс. прибыли
• 21 DTE Management — при 21 дне до экспирации
• 200% Stop-Loss — при убытке 2x от премии
• Роллирование при ITM

⚠️ Правила риска
Ограничения на уровне портфеля:
• Правило 1–2% — макс. риск на сделку
• 5% Position Size — макс. на позицию
• 50% Buying Power — никогда не превышать

🧠 Психологические правила
Защита от эмоциональной торговли:
• 3 убытка = пауза
• Запрет мести рынку
• Сначала план, потом сделка

Движок правил — ядро системы. Он непрерывно отслеживает все позиции и проверяет срабатывание правил:

┌─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                        ДВИЖОК ПРАВИЛ                            │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Определение правила (Admin/User)                               │
│  • Название, описание                                           │
│  • Тип: Entry / Exit / Management / Risk                        │
│  • Условие (напр. DTE <= 21)                                    │
│  • Действие: Alert / Warning / Block                            │
│  • Тип актива: Опцион / Акция / Все                             │
│  • Scope: Позиция / Счёт / Портфель                             │
├─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│                              ↓                                  │
│  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐  ┌───────────┐    │
│  │ Dashboard │  │ Watchlist │  │  Entry    │  │  Alerts   │    │
│  │  Widget   │  │  Signals  │  │  Check    │  │  System   │    │
│  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘  └───────────┘    │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘

Движок регулярно проверяет все активные правила и при их срабатывании выполняет соответствующее действие.

Правила торговли интегрированы в различных местах платформы:

Страница	Интеграция
Dashboard	Виджет «Требует действий» с активными оповещениями
Детали позиции	Активные правила для этой позиции
Открытие сделки	Проверка перед открытием (правила риска)
Watchlist	Колонка сигналов по правилам входа
Уведомления	Push/Email при срабатывании правила
Торговый журнал	Оценка соблюдения правил на сделку

Доступные типы условий для правил:

Тип	Описание	Актив
PROFIT_PCT	Прибыль в %	Все
LOSS_PCT	Убыток в %	Все
DTE	Days to Expiration	Опционы
DELTA	Значение Delta	Опционы
IV_RANK	IV Rank/Percentile	Опционы
POSITION_SIZE_PCT	Позиция > X% портфеля	Риск
BUYING_POWER_PCT	BP Usage > X%	Риск
EARNINGS_DTE	Earnings через X дней	Все

⚠️ Примечание: Система правил торговли в настоящее время находится в концептуальной фазе. Описанные здесь функции будут реализованы в будущих версиях.

Ваши отзывы приветствуются для оптимального формирования функций! Подробную техническую документацию можно найти в docs/concepts/TRADING-RULES.md.

On the dashboard you see all cycles where a strategy rule has been triggered — this is the currently implemented Phase 1 interface:

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ⚠️ Action Needed (3)                                    │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│                                                         │
│ 🟡 AAPL 180 PUT         50% profit reached (52%)       │
│    Rule: 50% Profit Take                                │
│    [Close] [Ignore]                                     │
│                                                         │
│ 🔴 MSFT 400 CALL        21 DTE reached (18 days)       │
│    Rule: 21 DTE Management                              │
│    [Roll] [Close] [Ignore]                              │
│                                                         │
│ 🟡 TSLA Stock           Stop-loss nearly reached (-9%) │
│    Rule: 10% Stop-Loss                                  │
│    [Sell] [Adjust Stop] [Ignore]                        │
│                                                         │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

Every alert shows: symbol, rule name, current value, and action buttons. The color (🟡 yellow, 🔴 red) shows the urgency.

🔜 This UI mockup describes a planned future phase — not yet implemented. In Phase 1, triggers are visible in the "Action Needed" dashboard widget, not in the position detail.

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ AAPL 180 PUT 2025-01-17 — Planned View                  │
├─────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ...Position Details...                                  │
│                                                         │
│ 📋 RULES FOR THIS POSITION  🔜 planned                 │
│ ┌─────────────────────────────────────────────────────┐ │
│ │ ✅ Strategy: 50% Profit Take (active)              │ │
│ │ ✅ Strategy: 21 DTE Management (active)            │ │
│ │ ➕ Add position-specific rule... 🔜                │ │
│ └─────────────────────────────────────────────────────┘ │
└─────────────────────────────────────────────────────────┘

In Phase 1, you see triggers in the "Action Needed" dashboard widget. A position-specific rules view directly in the position detail — with the option to create position-only rules — is planned for a later phase.

The following condition types are available for rules:

Type	Description	Asset
PROFIT_PCT	Profit in %	All
LOSS_PCT	Loss in %	All
DTE	Days to Expiration	Options
DELTA	Delta value	Options
IV_RANK	IV Rank/Percentile	Options
POSITION_SIZE_PCT	Position > X% Portfolio	Risk
BUYING_POWER_PCT	BP usage > X%	Risk
EARNINGS_DTE	Earnings in X days	All

For the technically curious: the system stores rules in three tables:

1. risk_rule_presets (system presets)
Rules defined by the admin that all users can add to their strategies.

2. strategy_risk_rules (strategy risk rule set)
Contains activated presets and your own custom rules per strategy — i.e. the concrete risk rule set applied to all cycles of that strategy.

3. risk_rule_triggers (trigger log)
Logs when which rule fired for which cycle and how the user responded (Acknowledge, Snooze, Ignore).

This structure enables:
• Fast checking of all active strategy rules against open cycles
• Traceability of all trigger events
• A foundation for future compliance analysis per strategy

Special rules exist for the popular wheel strategy:

Rule	Description
Stocks you want to own	Only wheel stocks you would want to hold long-term
Cash-Secured	Always keep enough cash for assignment
CC at resistance	Place covered calls at technical resistance
CC not below cost basis	Never sell covered calls below your purchase price

✅ Phase 1 — Strategy→Cycle Scope (live, May 2026)
• Attach rules from system presets or your own custom rules to a strategy
• Automatic checking of all open trade cycles of the strategy (incl. tag inheritance)
• "Action Needed" dashboard widget with active triggers
• In-app, push, and email notifications for new triggers
• Acknowledge, snooze, or ignore triggers

🔜 Phase 2 — Account Scope (planned)
• Apply rules to a broker account (e.g. max. buying power usage)
• Account-specific risk limits

🔜 Phase 3 — Portfolio Scope (planned)
• Portfolio-wide rules across all accounts
• Sector diversification, total exposure limits

🔜 Phase 4 — Extended Integration (planned)
• Trade Entry: risk check before opening
• Trade Journal: compliance score per trade

We want to build this system in the best possible way and would love your feedback on these questions:

1. Auto-Execution: Should rules also be able to execute trades automatically (e.g. auto-close)?

2. Check Interval: How often should the rule engine run (real-time vs. every 5 min vs. hourly)?

3. Community Rules: Should rules be shareable between users?

4. Which Presets: Which rules should ship as system presets?

Send your feedback to the support team or post it in the forum!

Trading Lights is your market status dashboard in green/yellow/red. You'll find it on the dashboard and as a sidebar widget. It shows you at a glance whether current market conditions are favorable for new trades.

What's shown?
Three categories, each with its own traffic light (green/yellow/red):

• Macro Environment — Fear & Greed Index, VIX, and as a third indicator the NYSE market breadth (see next section).
• Sector Context — the sector of your underlying compared to the overall market (RSI, SMA200 status).
• Underlying Status — the specific market you're looking at (trend, volatility, recent moves).

Majority logic instead of "worst indicator wins": Each category combines its individual indicators by majority — if 2 out of 3 are green, the category is green. That way, a single red outlier no longer drags down an entire category.

Clicking a traffic light opens a modal with beginner-friendly explanations for each indicator — what the value means, how it compares historically, and what actions it suggests.

Market breadth measures whether a market move is being carried by many stocks or just a handful of heavyweights. An S&P 500 that rises because 7 mega-caps are rising is less healthy than one that rises because 400 stocks are rising.

Singularity Trader calculates four NYSE breadth indicators automatically every 3 hours:

• A/D Ratio (Advance/Decline) — ratio of advancing to declining stocks on the NYSE. Values > 2.0 = very broadly supported rally; < 0.5 = broad sell-off.
• McClellan Oscillator — smoothed breadth momentum indicator. Positive values = broad upward push, negative = broad downward push. Zero-line crossings are classic signals.
• NYSE > 50d MA — share of NYSE stocks above their 50-day average. > 70% = hot (watch for overheating), < 30% = cold (possible setup environment).
• High/Low Ratio — ratio of new 52-week highs to new 52-week lows. Divergences from the index are often early warning signals.

Where you'll see it:
• In the Trading Lights modal as the third macro indicator
• In the Markets tab as its own metric row
• On the dashboard under "Market Context"
• As a detail heatmap on the market analysis page

Interpretation in one sentence: Green breadth = "the market is carrying you"; red breadth = "you're swimming against the current".

The COT Report (Commitments of Traders) is published every week by the US regulator CFTC and shows the net positions of large institutional traders in futures markets. Singularity Trader imports this data automatically and presents it to you in a digestible way.

Why is this interesting?
When commercial hedgers (e.g. gold miners, oil companies) are historically rarely positioned as heavily long as now — that's often a signal that they expect a bottom to form. When large speculators are extremely bullish, a trend reversal is often looming.

What you'll find:
• Heatmap overview — all available futures markets (gold, oil, S&P, EUR, Bitcoin, …) with their current COT status
• COT Index (52 weeks) — normalized: 0% = extreme bearish, 100% = extreme bullish in the 1-year history. Helps you put absolute numbers into context.
• Per-market detail view — historical trends of commercial, large-speculator, and small-trader positions over the years, including a price chart overlay.
• Related instruments — e.g. when you look at gold COT, you also see silver, platinum, GLD ETF flows.
• Signal labels — "Commercial Extreme Long" / "Speculator Extreme Short" etc., when a market reaches its 5-year extreme.

The data is updated every Friday evening (after the CFTC release). You can reach the page via the sidebar Market Analysis → COT.