Pravidla pro jednání nemusíte vymýšlet od začátku. Katalog šablon nabízí rostoucí sbírku ověřených pravidel připravených k použití — sestavených z praktických zkušeností v reálných obchodních situacích.
9 tříd aktiv, jedna knihovna
Katalog je seskupen podle 9 tříd aktiv: opce, strategie Wheel, Iron Condor, akcie, futures, forex, CFD, ETF a krypto. Rychle tak najdete šablony, které odpovídají vašim otevřeným pozicím. Navíc můžete filtrovat podle kategorie (např. řízení ztrát, kontrola životnosti) a podle aktiva — což udržuje katalog přehledný, i když stále roste.
Převzít — 1:1 do vaší knihovny
Převzít zkopíruje šablonu 1:1 do vaší osobní knihovny pravidel — včetně všech doplňkových větví A. Šablona se nemění, zůstává nedotčená pro všechny ostatní uživatele. Ve své knihovně můžete převzaté pravidlo upravit libovolně: změnit prahové hodnoty, zvolit jinou závažnost nebo odstranit doplňkovou větev. Šablona v katalogu se nemění.
Po převzetí pravidlo zpočátku nemá žádný rozsah — vy rozhodujete, na které obchody se má vztahovat (Sekce 5). Teprve s aktivním přiřazením začne monitorovat.
Mnoho šablon je vícepodmínkových
Velká část šablon v katalogu je vícepodmínkových — poznáte je podle vzorce · A … na kartě šablony. Tyto větve A jsou záměrnou volbou: snižují falešné poplachy tím, že se pravidlo spustí pouze tehdy, když je současně přítomno několik špatných signálů. Když převezmete vícepodmínkovou šablonu, přenesou se všechny větve — jednotlivé pak můžete ve své knihovně upravit nebo odstranit.
Tři ukázkové šablony z katalogu
⏳ Exit kvůli neefektivitě théty Opce
Uplynula polovina životnosti, ale zachyceno bylo jen málo prémie — obchod nefunguje.
TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50 · A CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25
🎯 Strike pod tlakem Opce
Cena se blíží ke strike a času ubývá.
STRIKE_DISTANCE_PCT ≤ 2 · A DTE ≤ 21
📉 Trvale ztrátová pozice Akcie
Ztráta trvá už více než 30 dní — zvažte uzavření pozice.
LOSS_PCT ≥ 10 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 30
Tyto tři šablony ilustrují vzor katalogu: každá karta na první pohled ukazuje o čem to je (nadpis), jaký je problém (popis) a jaký vzorec za tím stojí (řádek se vzorcem). Zejména vícepodmínkový vzorec činí transparentním, proč je pravidlo takto sestaveno — a poskytuje vám potřebný základ, abyste jej v případě potřeby přizpůsobili vlastnímu rizikovému profilu.
Kompletní reference — všech 73 šablon
Následující tabulky uvádějí každou šablonu z katalogu, seskupenou podle třídy aktiv, s přesným vzorcem, kategorií a závažností. Každá šablona má vlastní kotvu — klikněte na 🔗 vedle názvu a zkopírujete přímý odkaz na dané pravidlo.
Opce (16)
Životní cyklus prodaných / koupených opcí — realizace zisku, efektivita théty, tlak na strike/delta, riziko gammy blízko expirace.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 25% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 25 | Exit | ℹ️ Info | Časný částečný zisk, když prémie rychle klesá. |
| 75% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 75 | Exit | 🟡 Varování | Většina prémie zajištěna — zbytek zřídka stojí za riziko. |
| 7 DTE výstraha gammy 🔗 | DTE ≤ 7 | Správa | 🔴 Urgentní | Poslední týden před expirací: riziko gammy prudce roste. |
| Delta 0.50 (Deep ITM) 🔗 | DELTA ≥ 0.50 · A DTE ≤ 21 | Riziko | 🔴 Urgentní | Hluboko v penězích blízko expirace — hrozí přiřazení. |
| 100% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 100 | Exit | 🟡 Varování | Ztráta se rovná získané prémii: klasická nouzová brzda. |
| $500 cíl zisku 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 500 | Exit | ℹ️ Info | Pevná částka v eurech místo procenta — vhodné pro velké kontrakty. |
| $500 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty nezávisle na velikosti prémie. |
| Exit kvůli neefektivitě théty 🔗 | TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50 · A CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25 | Správa | 🟡 Varování | Polovina času uplynula, získáno málo prémie — kapitál je vázán bez výnosu. |
| Efektivní zisk 🔗 | CREDIT_CAPTURE_PCT ≥ 50 · A TIME_ELAPSED_PCT ≤ 50 | Exit | ℹ️ Info | Hodně prémie za krátkou dobu — čistý bod pro realizaci zisku. |
| Strike pod tlakem 🔗 | STRIKE_DISTANCE_PCT ≤ 2 · A DTE ≤ 21 | Riziko | 🟡 Varování | Cena blízko strike a málo času — riziko přiřazení. |
| Stop gammy 🔗 | LOSS_PCT ≥ 100 · A DTE ≤ 7 | Exit | 🔴 Urgentní | Totální ztráta těsně před expirací — jednat okamžitě. |
| Průraz delty s časovým tlakem 🔗 | DELTA ≥ 0.30 · A DTE ≤ 21 | Riziko | 🟡 Varování | Delta roste, zatímco zbývající čas klesá. |
| Pomalý obchod 🔗 | PROFIT_PER_DAY ≤ 1 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 21 | Správa | ℹ️ Info | Otevřený týdny, sotva denní výnos — přerozdělit kapitál. |
| 75% životnosti uplynulo 🔗 | TIME_ELAPSED_PCT ≥ 75 | Správa | ℹ️ Info | Uplynuly tři čtvrtiny času — pozici vědomě přezkoumat. |
| Strike < 5 vzdálenosti 🔗 | STRIKE_DISTANCE_ABS ≤ 5 | Riziko | 🟡 Varování | Absolutní vzdálenost ke strike je malá — nezávisle na procentu. |
| 75% kreditu zachyceno 🔗 | CREDIT_CAPTURE_PCT ≥ 75 | Exit | 🟡 Varování | Tři čtvrtiny prémie získány — zajistit zisk. |
Wheel (3)
Cyklus cash-secured-put / covered-call — časná realizace zisku a defenzivní roll okolo 21 DTE.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 50% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 | Exit | 🟡 Varování | Klasické pravidlo Wheel: uzavřít při dosažení poloviny prémie. |
| 21 DTE správa 🔗 | DTE ≤ 21 | Správa | 🟡 Varování | Značka Toma Kinga: aktivně spravovat od 21 dní. |
| Defenzivní roll (testovaný) 🔗 | DTE ≤ 21 · A DELTA ≥ 0.30 | Správa | 🟡 Varování | Testovaný put blízko expirace — defenzivně rolovat. |
Iron Condor (Meissner) (4)
Systematické obchodování Iron Condor podle metody Amy Meissner — úprava na short deltě, výstup zhruba tři týdny před expirací a pevné limity zisku/ztráty vůči kreditu.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| Úprava na Δ16 🔗 | DELTA ≥ 0.16 | Riziko | 🟡 Varování | Short noha dosáhne delty 0.16 — pozici upravit nebo rolovat. |
| Výstup ~3 týdny 🔗 | DTE ≤ 21 | Správa | 🟡 Varování | Uzavřít zhruba tři týdny před expirací — vyhnout se riziku gammy. |
| Cíl zisku 75% 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 75 | Exit | ℹ️ Info | 70–80% kreditu zachyceno — realizovat zisk. |
| Max. ztráta 125% 🔗 | LOSS_PCT ≥ 125 | Exit | 🔴 Urgentní | Ztráta dosahuje 100–150% kreditu — uzavřít pozici. |
Akcie (8)
Klasická disciplína stop/cíl plus varování u trvale ztrátových pozic.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 10% Stop-Loss (akcie) 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Urgentní | Solidní standardní stop pro jednotlivé akcie. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | ℹ️ Info | Realizovat částečný zisk místo čekání na víc. |
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Varování | Těsný stop pro nízkorizikové pozice. |
| 25% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 25 | Exit | 🔴 Urgentní | Široký stop pro volatilní tituly. |
| $1.000 cíl zisku 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Pevný cíl v eurech pro větší pozice. |
| $500 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na pozici. |
| 90 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Správa | ℹ️ Info | Čtvrtletní kontrola: platí teze stále? |
| Trvale ztrátová pozice 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 30 | Exit | 🟡 Varování | Ztráta déle než měsíc — zvážit uzavření pozice. |
ETF (8)
Delší doby držení, širší stopy/cíle, kontrola ztrát u dlouhodobých pozic.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 15% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 15 | Exit | ℹ️ Info | Umírněný cíl pro široké indexy. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Varování | Vyšší cíl — aktivně zajistit zisk. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🟡 Varování | Standardní stop pro pozice v ETF. |
| 20% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 20 | Exit | 🔴 Urgentní | Široký stop pro tematické ETF s vysokou volatilitou. |
| $1.000 cíl zisku 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Pevný cíl v eurech při vyšším vloženém kapitálu. |
| $500 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na ETF. |
| 365 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 365 | Správa | ℹ️ Info | Roční kontrola pro dlouhodobé investory (daňová lhůta!). |
| Dlouhodobá ztráta 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Exit | 🟡 Varování | Déle než čtvrtletí ve ztrátě — přehodnotit pozici. |
Futures (8)
Těsné stopy, pákové pohyby, overnight riziko.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Varování | Těsný stop kvůli pákovému efektu. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Urgentní | Tvrdý stop pro pákové kontrakty. |
| 10% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 10 | Exit | ℹ️ Info | Rychlá realizace při pákovém pohybu. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Varování | Vyšší cíl — zajistit zisk. |
| $1.000 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 1000 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na kontrakt. |
| $500 cíl zisku 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 500 | Exit | ℹ️ Info | Pevný cíl v eurech místo procenta. |
| 30 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 30 | Správa | 🟡 Varování | Měsíční kontrola — zohlednit datum rollu. |
| Overnight riziko 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 5 | Riziko | 🟡 Varování | Vícedenní ztráta s overnight pákou. |
Forex (7)
Malé procentní prahy (páka), eroze carry v průběhu času.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 2% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 2 | Exit | 🟡 Varování | Těsný stop — forex se pohybuje v malých procentech. |
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🔴 Urgentní | Tvrdý stop při silnějším pohybu. |
| 1% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 1 | Exit | ℹ️ Info | Rychlá realizace ve stylu intradenního obchodování. |
| 3% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 3 | Exit | 🟡 Varování | Vyšší cíl pro swingové pozice. |
| $200 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 200 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na pár. |
| 7 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 7 | Správa | ℹ️ Info | Týdenní kontrola pro swingové obchody. |
| Eroze carry 🔗 | LOSS_PCT ≥ 2 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 3 | Správa | ℹ️ Info | Trvalá ztráta spotřebovává carry. |
CFD (6)
Pákové stopy plus zátěž nákladů na financování u dlouhých pozic.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Varování | Těsný stop kvůli páce. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Urgentní | Tvrdý stop pro pákové CFD. |
| 10% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 10 | Exit | ℹ️ Info | Rychlá realizace zisku. |
| $500 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na CFD. |
| 14 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 14 | Správa | 🟡 Varování | Kontrola po dvou týdnech — financování se hromadí denně. |
| Náklady na financování 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 · A DAYS_IN_TRADE ≥ 7 | Správa | 🟡 Varování | Delší doba držení plus ztráta: financování zatěžuje. |
Krypto (8)
Široké prahy volatility, realizace zisku u parabolického růstu.
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 25% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 25 | Exit | ℹ️ Info | Zajistit částečný zisk na volatilním kryptotrhu. |
| 50% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 | Exit | 🟡 Varování | Využít velký skok, než se zvrátí. |
| 20% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Varování | Široký stop kvůli vysoké volatilitě. |
| 40% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 40 | Exit | 🔴 Urgentní | Velmi široký stop pro extrémní výkyvy. |
| $1.000 cíl zisku 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Pevný cíl v eurech při vyšším vloženém kapitálu. |
| $500 stop ztráty 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Urgentní | Absolutní strop ztráty na minci. |
| 90 dní otevřeno 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Správa | ℹ️ Info | Čtvrtletní kontrola pro HODL pozice. |
| Parabolická realizace 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 · A DAYS_IN_TRADE ≤ 7 | Exit | 🟡 Varování | Rychlý parabolický růst — zajistit zisk nyní. |
Obecné (5)
Pravidla napříč třídami aktiv (varování delta/IV/ITM, roční kontrola).
| Název | Podmínka / Vzorec | Kategorie | Závažnost | Kdy použít |
|---|
| 200% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 200 | Exit | 🔴 Urgentní | Nouzová brzda pro prodejce s vysokou pákou. |
| Delta 0.30 varování 🔗 | DELTA ≥ 0.30 | Riziko | 🟡 Varování | Časné varování delty, napříč aktivy. |
| IV Rank > 50 🔗 | IV_RANK ≥ 50 | Správa | ℹ️ Info | Zvýšená IV — dobré prostředí pro prodej prémie. |
| Varování ITM 🔗 | ITM_STATUS = 1 · A DTE ≤ 21 | Riziko | 🔴 Urgentní | Pozice v penězích blízko expirace. |
| Roční kontrola 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 365 | Správa | ℹ️ Info | Povinná roční kontrola každé otevřené pozice. |
K celému katalogu se dostanete přes Pravidla pro jednání → Katalog v navigaci. Nové šablony se přidávají průběžně — zejména když přibývají nové třídy aktiv nebo funkce brokerů.