Тобі не потрібно вигадувати правила дій з нуля. Каталог шаблонів надає зростаючу колекцію перевірених правил, що готові до використання одразу — відібрані на основі практичного досвіду з реальних торгових сценаріїв.
8 класів активів, одна бібліотека
Каталог згрупований за 8 класами активів: опціони, стратегія Wheel, акції, ф'ючерси, Forex, CFD, ETF і крипто. Це дозволяє швидко знайти шаблони, що підходять до твоїх відкритих позицій. Додатково можна фільтрувати за категорією (наприклад, управління збитками, контроль терміну) та за активом — так каталог залишається зрозумілим навіть у міру зростання.
Взяти — 1:1 у свою бібліотеку
Взяти копіює шаблон 1:1 у твою особисту бібліотеку правил — включно з усіма додатковими ногами І. Шаблон не змінюється, він залишається недоторканим для всіх інших користувачів. У своїй бібліотеці ти можеш потім налаштувати взяте правило будь-яким чином: змінити пороги, вибрати інший рівень серйозності або прибрати додаткову ногу. Шаблон у каталозі залишається без змін.
Після взяття правило спочатку не має сфери — ти сам призначаєш, до яких угод воно застосовуватиметься (розділ 5). Лише після активного призначення воно починає відстеження.
Багато шаблонів — багатоумовні
Значна частина шаблонів каталогу є багатоумовними — це видно по формулі · І … на картці шаблону. Ці ноги І обрані навмисно: вони зменшують хибні тривоги, змушуючи правило спрацьовувати лише тоді, коли кілька поганих сигналів присутні одночасно. Коли ти береш багатоумовний шаблон, всі ноги переносяться — потім можна окремо відкоригувати або видалити їх у бібліотеці.
Три приклади шаблонів із каталогу
⏳ Theta-Ineffizienz-Exit Опціони
Половина терміну минула, але премії майже немає — трейд не працює.
TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50 · І CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25
🎯 Strike unter Druck Опціони
Ціна наближається до Strike, часу стає мало.
STRIKE_DISTANCE_PCT ≤ 2 · І DTE ≤ 21
📉 Zähe Verlustposition Акції
Збиток уже понад 30 днів — розглянути закриття.
LOSS_PCT ≥ 10 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 30
Ці три шаблони ілюструють логіку каталогу: кожна картка показує з першого погляду, про що йдеться (заголовок), у чому проблема (опис) і яка формула стоїть за цим (рядок формули). Саме багатоумовна формула робить прозорим, чому правило побудовано саме так — і дає тобі необхідну основу, щоб за потреби адаптувати його до свого профілю ризику.
Повна довідка — всі 69 шаблонів
Наступні таблиці перераховують кожен шаблон каталогу, згрупований за класом активу, із точною формулою, категорією та рівнем серйозності. Кожен шаблон має власний якір — клацни 🔗 поряд із назвою, щоб скопіювати пряме посилання на це правило.
Опціони (16)
Життєвий цикл опціонів продавця/лонг-опціонів — фіксація прибутку, ефективність Theta, тиск Strike/Delta, ризик Gamma близько до закінчення.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 25% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 25 | Exit | ℹ️ Info | Ранній частковий прибуток, коли премія швидко знецінюється. |
| 75% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 75 | Exit | 🟡 Попередження | Більша частина премії зафіксована — залишок рідко вартий ризику. |
| 7 DTE Gamma-Alarm 🔗 | DTE ≤ 7 | Управління | 🔴 Терміново | Остання тиждень до закінчення: ризик Gamma різко зростає. |
| Delta 0.50 (Deep ITM) 🔗 | DELTA ≥ 0.50 · І DTE ≤ 21 | Ризик | 🔴 Терміново | Глибоко в грошах поблизу закінчення — загроза призначення. |
| 100% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 100 | Exit | 🟡 Попередження | Збиток = одноразова отримана премія: класичний аварійний стоп. |
| $500 Gewinn-Target 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 500 | Exit | ℹ️ Info | Фіксована сума в євро замість відсотків — добре для великих контрактів. |
| $500 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку незалежно від розміру премії. |
| Theta-Ineffizienz-Exit 🔗 | TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50 · І CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25 | Управління | 🟡 Попередження | Половина часу минула, премія майже не зароблена — капітал не працює. |
| Effizienter Gewinn 🔗 | CREDIT_CAPTURE_PCT ≥ 50 · І TIME_ELAPSED_PCT ≤ 50 | Exit | ℹ️ Info | Багато премії за короткий час — чіткий момент фіксації прибутку. |
| Strike unter Druck 🔗 | STRIKE_DISTANCE_PCT ≤ 2 · І DTE ≤ 21 | Ризик | 🟡 Попередження | Ціна близько до Strike і часу мало — небезпека призначення. |
| Gamma-Stop 🔗 | LOSS_PCT ≥ 100 · І DTE ≤ 7 | Exit | 🔴 Терміново | Повний збиток незадовго до закінчення — діяти негайно. |
| Delta-Breach mit Zeitdruck 🔗 | DELTA ≥ 0.30 · І DTE ≤ 21 | Ризик | 🟡 Попередження | Delta зростає, поки залишковий термін скорочується. |
| Lahmer Trade 🔗 | PROFIT_PER_DAY ≤ 1 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 21 | Управління | ℹ️ Info | Тижнями відкрита, майже нема прибутку на день — перерозподілити капітал. |
| 75% Laufzeit verstrichen 🔗 | TIME_ELAPSED_PCT ≥ 75 | Управління | ℹ️ Info | Три чверті часу минуло — свідомо переглянути позицію. |
| Strike < 5 entfernt 🔗 | STRIKE_DISTANCE_ABS ≤ 5 | Ризик | 🟡 Попередження | Абсолютна відстань до Strike мала — незалежно від відсотків. |
| 75% Credit eingefangen 🔗 | CREDIT_CAPTURE_PCT ≥ 75 | Exit | 🟡 Попередження | Три чверті премії зароблено — зафіксувати прибуток. |
Wheel (3)
Цикл Cash-Secured Put / Covered Call — раннє закриття прибутку та захисне перекручування близько 21 DTE.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 50% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 | Exit | 🟡 Попередження | Класичне правило Wheel: закрити при половині премії. |
| 21 DTE Management 🔗 | DTE ≤ 21 | Управління | 🟡 Попередження | Позначка Тома Кінга: активно управляти від 21 дня. |
| Defensiver Roll (getestet) 🔗 | DTE ≤ 21 · І DELTA ≥ 0.30 | Управління | 🟡 Попередження | Протестований Put поблизу закінчення — захисно перекрутити далі. |
Акції (8)
Класична дисципліна Stop/Target плюс попередження про затяжні збитки.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 10% Stop-Loss (Aktien) 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Терміново | Надійний стандартний стоп для окремих акцій. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | ℹ️ Info | Зафіксувати частковий прибуток замість чекати більшого. |
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Попередження | Вузький стоп для позицій з малим ризиком. |
| 25% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 25 | Exit | 🔴 Терміново | Широкий стоп для волатильних паперів. |
| $1.000 Gewinn-Target 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Фіксована ціль у євро для більших позицій. |
| $500 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на позицію. |
| 90 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Управління | ℹ️ Info | Квартальна перевірка: чи діє теза досі? |
| Zähe Verlustposition 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 30 | Exit | 🟡 Попередження | Збиток уже більше місяця — розглянути закриття. |
ETF (8)
Довші терміни утримання, ширші Stop/Target, контроль збитків за довгострокових позицій.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 15% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 15 | Exit | ℹ️ Info | Помірна ціль для широких індексів. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Попередження | Вища ціль — активно захистити прибуток. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🟡 Попередження | Стандартний стоп для позицій ETF. |
| 20% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 20 | Exit | 🔴 Терміново | Широкий стоп для тематичних ETF з великою волатильністю. |
| $1.000 Gewinn-Target 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Фіксована ціль у євро при більшому вкладенні. |
| $500 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на ETF. |
| 365 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 365 | Управління | ℹ️ Info | Річна перевірка для довгострокових власників (податковий дедлайн!). |
| Langläufer-Verlust 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Exit | 🟡 Попередження | Більше кварталу в мінусі — поставити позицію під сумнів. |
Futures (8)
Вузькі Stop, рухи з плечем, нічний ризик.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Попередження | Вузький стоп через ефект плеча. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Терміново | Жорсткий стоп для контрактів з плечем. |
| 10% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 10 | Exit | ℹ️ Info | Швидка фіксація при русі з плечем. |
| 20% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Попередження | Більша ціль — захистити прибуток. |
| $1.000 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 1000 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на контракт. |
| $500 Gewinn-Target 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 500 | Exit | ℹ️ Info | Фіксована ціль у євро замість відсотків. |
| 30 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 30 | Управління | 🟡 Попередження | Місячна перевірка — тримати термін ролювання в полі зору. |
| Overnight-Risiko 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 5 | Ризик | 🟡 Попередження | Кількаденний збиток з нічним плечем. |
Forex (7)
Малі процентні пороги (плече), ерозія carry з часом.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 2% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 2 | Exit | 🟡 Попередження | Вузький стоп — Forex рухається в малих відсотках. |
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🔴 Терміново | Жорсткий стоп при сильнішому русі. |
| 1% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 1 | Exit | ℹ️ Info | Швидка фіксація у стилі денної торгівлі. |
| 3% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 3 | Exit | 🟡 Попередження | Більша ціль для swing-позицій. |
| $200 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 200 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на валютну пару. |
| 7 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 7 | Управління | ℹ️ Info | Тижнева перевірка для swing-трейдів. |
| Carry-Erosion 🔗 | LOSS_PCT ≥ 2 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 3 | Управління | ℹ️ Info | Тривалий збиток поглинає carry. |
CFD (6)
Stop для плеча плюс вплив витрат фінансування при тривалому утриманні.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 5% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 | Exit | 🟡 Попередження | Вузький стоп через плече. |
| 10% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 10 | Exit | 🔴 Терміново | Жорсткий стоп для CFD з плечем. |
| 10% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 10 | Exit | ℹ️ Info | Швидка фіксація прибутку. |
| $500 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на CFD. |
| 14 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 14 | Управління | 🟡 Попередження | Двотижнева перевірка — фінансування нараховується щодня. |
| Finanzierungskosten 🔗 | LOSS_PCT ≥ 5 · І DAYS_IN_TRADE ≥ 7 | Управління | 🟡 Попередження | Тривале утримання плюс збиток: фінансування тисне. |
Крипто (8)
Широкі пороги волатильності, параболічна фіксація прибутку.
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 25% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 25 | Exit | ℹ️ Info | Зафіксувати частковий прибуток на волатильному крипторинку. |
| 50% Profit Take 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 | Exit | 🟡 Попередження | Зафіксувати великий стрибок, поки він не розвернувся. |
| 20% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 20 | Exit | 🟡 Попередження | Широкий стоп через високу волатильність. |
| 40% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 40 | Exit | 🔴 Терміново | Дуже широкий стоп для екстремальних коливань. |
| $1.000 Gewinn-Target 🔗 | PROFIT_ABS ≥ 1000 | Exit | ℹ️ Info | Фіксована ціль у євро при більшому вкладенні. |
| $500 Verlust-Stop 🔗 | LOSS_ABS ≥ 500 | Exit | 🔴 Терміново | Абсолютний ліміт збитку на монету. |
| 90 Tage offen 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 90 | Управління | ℹ️ Info | Квартальна перевірка для HODL-позицій. |
| Parabol-Mitnahme 🔗 | PROFIT_PCT ≥ 50 · І DAYS_IN_TRADE ≤ 7 | Exit | 🟡 Попередження | Швидке параболічне зростання — негайно зафіксувати прибуток. |
Загальне (5)
Правила для всіх класів активів (попередження Delta/IV/ITM, річний огляд).
| Name | Умова / Формула | Категорія | Серйозність | Коли використовувати |
|---|
| 200% Stop-Loss 🔗 | LOSS_PCT ≥ 200 | Exit | 🔴 Терміново | Аварійне гальмо для сильно прокредитованих продавців опціонів. |
| Delta 0.30 Warnung 🔗 | DELTA ≥ 0.30 | Ризик | 🟡 Попередження | Раннє попередження Delta, між класами активів. |
| IV Rank > 50 🔗 | IV_RANK ≥ 50 | Управління | ℹ️ Info | Підвищена IV — гарне середовище для продажу премій. |
| ITM-Warnung 🔗 | ITM_STATUS = 1 · І DTE ≤ 21 | Ризик | 🔴 Терміново | Позиція в грошах поблизу закінчення. |
| Jahres-Review 🔗 | DAYS_IN_TRADE ≥ 365 | Управління | ℹ️ Info | Щорічна обов'язкова перевірка кожної відкритої позиції. |
Повний каталог доступний через Правила дій → Каталог у навігації. Нові шаблони додаються постійно — особливо коли з'являються нові класи активів або функції брокерів.