🛡️ Eylem Kuralları — otomatik risk bekçin

Portföyünde aynı anda on açık pozisyonun olduğunu düşün. Bunlardan biri haftalardır sana karşı hareket ediyor — ama bunu fark etmiyorsun, çünkü her gün günlüğüne bakmıyorsun. Sonunda baktığında, zarar çoktan aslında çıkacağın eşiği aşmış oluyor. İşte eylem kuralları tam da bu senaryo için yapılmıştır.

Eylem kuralları, açık işlemlerin üzerindeki otomatik bir bekçidir. Bir pozisyonun „kontrolden çıkıp çıkmadığını" her gün manuel olarak kontrol etmek yerine, eşiklerini bir kez belirlersin — ve eşiklerden biri ulaşıldığı anda uygulama sana işlem gerektiğini bildirir. Hangi işlemlerin dikkatini gerektirdiğini bir bakışta görürsün ve gerisini sakince kendi haline bırakabilirsin.

Önemli: Bir eylem kuralı kendi başına işlem yapmaz. Otomatik olarak emir veren bir robo-trader değildir. Seni uyarır ve bir eylem önerir — ama kapatma, rollama ya da sadece daha yakından bakma kararı her zaman senindir. Bu bilinçli olarak böyle tasarlanmıştır: Senin değerlendirmen yeri doldurulamaz kalır.

Bu kulağa basit geliyor — ve gerçekten de öyle. Sanat, kendi kişisel risk profilin için doğru eşikleri bulmakta yatar. Henüz mantıklı göstergeler ve yüzdeler için bir hissin yoksa, Böl. — 1R kuralı'na bir göz at: Orada işlem başına maksimum riskini (1R) nasıl belirleyeceğini öğrenirsin — bu sayıyı daha sonra doğrudan eylem kurallarında eşik olarak kullanabilirsin.

Her eylem kuralı aynı yapı taşlarından oluşur — ister basit bir zarar eşiği tanımlıyor ol, ister birden fazla koşuldan oluşan daha karmaşık bir kombinasyon. Aşağıdaki diyagram, bir kuralın en basit halindeki yapısını gösterir:

Örnek şöyle okunur: „Bir pozisyonun zararı, alınan primin %100'üne ulaşır veya aşarsa, o zaman bu acil bir sinyaldir — önerilen eylem: pozisyonu kapat." Her yapı taşının net bir rolü vardır:

• Gösterge — neyin ölçüldüğü. sTraderZ.com 15 gösterge sunar: Zarar % ve gerçekleşmemiş P&L'den, vadeye kalan gün (DTE), strike mesafesi ve credit capture'a kadar. Tam listeyi yeni bir kural oluştururken bulursun.
• Operatör — karşılaştırma kuralı: ≥ (büyük veya eşit), ≤ (küçük veya eşit), = (tam olarak eşit) veya iki değer arasında.
• Değer — ulaşıldığında kuralın tetiklendiği eşik. Bilinçli olarak ve stratejine uygun seçtiğin bir sayı.
• Önem — işlem ihtiyacının ne kadar acil olduğu. Üç seviye: Info (bilgi olarak almak), Uyarı (yakında işlem yap), Acil (şimdi işlem yap).
• Önerilen eylem (isteğe bağlı) — yapabileceğin şeye dair bir ipucu: kapat, rolla, ayarla veya gözlemle. Buna bağlı değilsin.
• Geçerlilik — kuralın hangi işlemlere uygulandığı: tüm pozisyonlar, belirli bir strateji, bir varlık türü veya tek bir dayanak varlık. Ayrıntılar sonraki bölümlerden birinde.

Kurallar ayrıca birden fazla EĞER koşulunu VE bağlantısıyla birleştirebilir: „Zarar % ≥ 80 VE DTE ≤ 7" yalnızca her iki koşul da aynı anda karşılandığında tetiklenir. Böylece senaryoları, her tek eşik dokunuşunda bildirim almadan kesin biçimde tanımlayabilirsin.

Her eylem kuralı işlem bacağı başına tam olarak bir göstergeyi ölçer ve onu eşiğinle karşılaştırır. sTraderZ.com 15 gösterge sunar, üç tematik gruba ayrılmış: Kâr/Zarar, Zaman & Theta ve Opsiyona özgü büyüklükler. Hepsini kullanmak zorunda değilsin — stratejine uyanları seç.

Theta çürüme eğrisi: zaman vs. elde edilen prim

TIME_ELAPSED_PCT ve CREDIT_CAPTURE_PCT göstergeleri yakından birlikte çalışır ve temel bir opsiyon ilkesini yansıtır: Theta çürümesi doğrusal değildir. Bir short opsiyon ilk haftalarda nispeten az zaman değeri kaybeder — en büyük çürüme vadeden önceki son günlerde olur. Aşağıdaki diyagram bu seyri gösterir ve bir işlemin ne zaman „artık çalışmadığını" ortaya koyar:

Strike mesafesi: güvenlik mesafesini gözden kaçırma

STRIKE_DISTANCE_PCT ve STRIKE_DISTANCE_ABS göstergeleri, güncel fiyatın strike'ından ne kadar uzakta olduğunu ölçer. Bu mesafe ne kadar küçükse, opsiyon paraya o kadar yaklaşır — ve atama riski ya da güçlü bir delta artışı riski o kadar büyür. İkinci diyagram bu senaryoyu gösterir:

Bir eylem kuralının her zaman bir ana bacağı vardır — ilk tanımladığın birincil koşul. Bunun üzerine, VE mantığıyla bağlanan en fazla iki ek bacak ekleyebilirsin. Bu da kural başına en fazla üç koşul eder.

VE mantığı şu anlama gelir: Tüm bacaklar aynı anda karşılanmalıdır. Yalnızca ana bacak ve tüm ek bacaklar eşiklerine ulaştığında kural işlem gerektiğini bildirir. Tek bir bacak bile eşiğinin altında kaldığı sürece, kural sessiz kalır.

Yalnızca her iki koşulun kesişiminde kural işlem gerektiğini bildirir — bu, yanlış alarmları ortadan kaldırır.

Örnek, Theta verimsizlik çıkışı şablonundan gelir: „Sürenin yarısı geçti" (TIME_ELAPSED_PCT ≥ 50) tek başına gerçek bir uyarı sinyali değildir — birçok pozisyon basitçe devam eder ve iyi çalışır. Yalnızca „neredeyse hiç prim elde edilmedi" (CREDIT_CAPTURE_PCT ≤ 25) ile kombinasyon, deseni somut bir soruna dönüştürür: Pozisyon süresinin yarısından fazlasını çoktan tüketmiş ama yine de mümkün primin yalnızca %25'ini gerçekleştirmiştir. Bu, saf haliyle theta verimsizliğidir — şimdi daha yakından bakmaya değer.

Eksik veriler tüm kuralı etkisizleştirir

Bacaklardan biri bir değer hesaplayamazsa — çünkü gereken gösterge o işlem için mevcut değilse —, tüm kural o işlem için atlanır. Ne tetiklenir ne de bir hata bildirir.

Tipik bir örnek: TIME_ELAPSED_PCT ek bacağına sahip bir kural, hisseler ve opsiyonlar içeren bir portföye uygulanır. Hisselerin vade tarihi yoktur — TIME_ELAPSED_PCT orada bir değer döndürmez. Bu nedenle kural, ana bacak eşiğine ulaşmış olsa bile hisselerde tetiklenmez. Aynı portföydeki opsiyonlar için ise tamamen normal şekilde değerlendirilir.

Bu davranış kasıtlıdır: Opsiyona özgü göstergeler içeren kuralları, karışık portföylerde gönül rahatlığıyla oluşturabilirsin — uygun olmayan enstrümanlar, ayrı kurallara ihtiyaç duymadan yok sayılır.

• 1 bacak (yalnızca ana bacak): Kural, tek koşul karşılanır karşılanmaz tetiklenir. Geniş, ama bazen fazla gürültülü.
• 2 bacak (ana bacak + 1 ek bacak): Belirgin biçimde daha kesin — iki kriter aynı anda geçerli olmalıdır.
• 3 bacak (ana bacak + 2 ek bacak): Maksimum. Çok hedefli — aksi takdirde çok fazla yanlış alarm üretecek karmaşık senaryolar için uygundur.

Genel kural olarak: Tek bir bacakla başla ve kuralın ne sıklıkta tetiklendiğini gözlemle. Çok fazla yanlış alarm oluşursa, durumu daha kesin biçimde daraltan ikinci bir bacak ekle. Üç bacak nadiren gereklidir — yalnızca aynı anda karşılanan üç koşulla net biçimde tanımlanabilen belirli bir desen tespit ettiğinde söz konusu olur.

Bir eylem kuralı otomatik olarak tüm işlemlerini izlemez — hangi pozisyonlara uygulandığını belirleyen bir geçerlilik alanına ihtiyaç duyar. Şablon kataloğundan yeni alınmış bir kuralın başlangıçta hiçbir geçerliliği yoktur ve bu nedenle pasiftir: Sen ona en az bir alan atayana kadar hiçbir şeyi kontrol etmez ve hiçbir şeyi tetiklemez.

sTraderZ.com yedi geçerlilik alanı tanır — çok geniş (tüm açık işlemler) ile çok dar (tam olarak tek bir döngü) arasında:

Genelden özele — huni

Geçerlilik alanlarını bir huni olarak düşün: En üstte en geniş kural geçerlidir (Global), aşağı doğru alanlar giderek daralır, ta ki tek döngüye kadar. Ne kadar yukarıdan başlarsan, bir kural o kadar çok işlem izler — ne kadar aşağıda, o kadar hedefli.

Aynı kural birden fazla geçerlilik üzerinden tetiklenirse, işlem ihtiyacı görünümü en spesifik eşleşmeyi gösterir (Strateji > Etiket > Varlık > Global) — çift alarm yok.

Bir kural aynı anda birden fazla geçerlilik alanına atanabilir. Bir zarar eşiğini hem tüm opsiyonlar (varlık sınıfı) hem de belirli bir hesap için etkinleştirirsen, sTraderZ.com her iki atamayı bağımsız olarak kontrol eder. Bir işlem, aynı kuralın birden fazla aktif atamasıyla eşleşirse, her zaman en spesifik eşleşme kazanır — böylece işlem ihtiyacı görünümü net kalır ve aynı pozisyon için çift alarm görmezsin.

Her eylem kuralı, işlem ihtiyacının ne kadar acil olduğunu tanımlayan bir önem taşır. Üç seviye mevcuttur — sessiz bir bilgilendirmeden anında bir işlem talimatına kadar:

• 🔵 Info — bilgi olarak almak: Eşiğe ulaşıldı ama acil bir işlem baskısı yoktur. Her seferinde aktif olarak işlem yapmak zorunda kalmadan göz ucuyla izlemek istediğin gözlem kuralları için kullanışlıdır — örneğin vadeden 30 gün önce yanan bir DTE sayacı.
• 🟡 Uyarı — yakında işlem yap: Dikkat gerektiren bir desen tespit edildi. Hemen değil ama önümüzdeki birkaç gün içinde pozisyonu kontrol edip müdahale edip etmeyeceğine karar vermelisin. Theta verimsizlik çıkışı veya primin %50'sinde bir zarar eşiği gibi kurallar için tipiktir.
• 🔴 Acil — hemen kontrol et: Durum kritik bir sınırı aştı. Pozisyonu şimdi kontrol et — beklemek riski artırır. Derin zarar eşikleri, keskin biçimde azalmış strike mesafeleri veya aynı anda birden fazla kötü sinyalin kombinasyonları için uygundur.

Bir kural tetiklendiğinde ne olur?

Her eşleşme, dashboard'undaki işlem ihtiyacı widget'ında görünür — öneme göre sıralanmış, tüm açık kural tetiklenmelerinin kompakt bir genel görünümü. Widget, her bir işlem ayrıntısını taramak zorunda kalmadan, şu anda hangi pozisyonların dikkat gerektirdiğini bir bakışta gösterir.

Ayrıca bildirim ayarlarında, hangi önem seviyeleri için aktif olarak bildirim almak istediğini belirleyebilirsin:

• Push bildirimi — bir kural tetiklendiği anda doğrudan mobil cihazına. Özellikle hızlı tepki vermenin önemli olduğu 🔴 Acil kurallar için mantıklıdır.
• E-posta — tüm yeni eşleşmelerin günlük veya anlık bir özeti. Bir sonraki kontrolünde toplamak istediğin 🟡 Uyarılar için uygundur.
• Yalnızca widget'ta — aktif bildirim olmadan, yalnızca uygulamayı açtığında görünür. Rahatsız edici bulmak istemediğin 🔵 Info kurallar için mantıklıdır.

Önem ve bildirim kanalının bir araya gelmesi, sana kademeli bir tepki zinciri sağlar: Her eşik dokunuşu anlık bir kesintiyi haklı çıkarmaz — ama önemli olduğunda mesaj gerçekten ulaşmalıdır.

Eylem kurallarını sıfırdan yeniden icat etmek zorunda değilsin. Şablon kataloğu, hemen kullanıma hazır, kanıtlanmış kurallardan oluşan büyüyen bir koleksiyon sunar — gerçek trading senaryolarından elde edilen uygulama deneyimine göre derlenmiştir.

9 varlık sınıfı, tek kütüphane

Katalog 9 varlık sınıfına göre gruplanmıştır: Opsiyonlar, Wheel stratejisi, Iron Condor, Hisseler, Futures, Forex, CFD, ETF ve Kripto. Böylece açık pozisyonlarına uyan şablonları hızla bulursun. Ayrıca kategoriye (ör. zarar yönetimi, vade kontrolü) ve varlığa göre filtreleyebilirsin — bu, katalog büyümeye devam etse bile net kalmasını sağlar.

Devral — kütüphanene 1:1

Devralmak, bir şablonu kişisel kural kütüphanene 1:1 kopyalar — tüm VE ek bacakları dahil. Şablonun kendisi değişmez, diğer tüm kullanıcılar için dokunulmamış kalır. Kütüphanende devraldığın kuralı daha sonra istediğin gibi ayarlayabilirsin: eşik değerlerini değiştir, farklı bir önem seç veya bir ek bacağı kaldır. Katalogdaki şablon değişmeden kalır.

Devraldıktan sonra kuralın başlangıçta hiçbir geçerliliği yoktur — hangi işlemler için geçerli olacağını kendin atarsın (Bölüm 5). Yalnızca aktif bir atamayla izlemeye başlar.

Birçok şablon çok koşulludur

Katalog şablonlarının büyük bir kısmı çok koşulludur — şablon kartındaki · VE … formülünden tanınabilir. Bu VE bacakları bilinçli olarak seçilmiştir: Kuralın yalnızca birden fazla kötü sinyal aynı anda mevcut olduğunda tetiklenmesini sağlayarak yanlış alarmları azaltır. Çok koşullu bir şablonu devraldığında tüm bacaklar aktarılır — bunları daha sonra kütüphanende tek tek ayarlayabilir veya kaldırabilirsin.

Katalogdan üç örnek şablon

Bu üç şablon, kataloğun desenini gösterir: Her kart bir bakışta neyle ilgili olduğunu (başlık), sorunun ne olduğunu (açıklama) ve arkasındaki formülün ne olduğunu (formül satırı) gösterir. Özellikle çok koşullu formül, kuralın neden böyle kurulduğunu şeffaf hale getirir — ve gerektiğinde onu kendi risk profiline göre uyarlaman için gereken temeli sağlar.

Tam referans — 73 şablonun tümü

Aşağıdaki tablolar, kataloğun her şablonunu varlık sınıfına göre gruplanmış olarak, kesin formül, kategori ve önem ile listeler. Her şablonun kendi bağlantı noktası vardır — yalnızca o kurala doğrudan bir bağlantı kopyalamak için adın yanındaki 🔗 simgesine tıkla.

Opsiyonlar (16)

Prim satan/long opsiyonların yaşam döngüsü — kâr alma, theta verimliliği, strike/delta baskısı, vadeye yakın gamma riski.

Wheel (3)

Cash-Secured-Put / Covered-Call döngüsü — erken kâr alma ve 21 DTE civarında savunmacı rollama.

Iron Condor (Meissner) (4)

Amy Meissner yöntemine göre sistematik Iron Condor işlemi — short delta üzerinde ayarlama, vadeden yaklaşık üç hafta önce çıkış ve kredi üzerinde sabit kâr/zarar sınırları.

Hisseler (8)

Klasik stop/hedef disiplini artı zorlu zararlarda oturup bekleme uyarısı.

ETF (8)

Daha uzun tutma süreleri, daha geniş stop/hedefler, uzun vadeli zarar kontrolü.

Futures (8)

Dar stoplar, kaldıraçlı hareketler, gecelik risk.

Forex (7)

Küçük yüzde eşikleri (kaldıraç), zaman içinde carry erozyonu.

CFD (6)

Kaldıraç stopları artı daha uzun tutmalarda finansman maliyeti sürüklemesi.

Kripto (8)

Geniş volatilite eşikleri, parabolik kâr alma.

Genel (5)

Varlık sınıfı genelinde kurallar (delta/IV/ITM uyarıları, yıllık inceleme).

Tam kataloğa, gezinmedeki Eylem Kuralları → Katalog üzerinden ulaşırsın. Yeni şablonlar sürekli eklenir — özellikle yeni varlık sınıfları veya broker işlevleri eklendiğinde.

Bir eylem kuralı yalnızca birkaç dakikada kullanıma hazır olur. Aşağıdaki kılavuz, sayfayı ilk açışından ilk aktif izlemene kadar sana eşlik eder — ister katalogdan hazır bir şablon, ister sıfırdan kendi kuralın üzerinden.

1. „Kurallarım" ile „Katalog" arasında geçiş yap
   Ana gezinmeden Eylem Kuralları sayfasını aç. Üstte iki sekme görürsün: Kurallarım kişisel kural kütüphaneni gösterir, Katalog ise derlenmiş şablon koleksiyonunu açar. Kanıtlanmış bir temel arıyorsan katalogda başla — ya da neye ihtiyacın olduğunu biliyorsan doğrudan „Kurallarım"a geç.
2. Şablon devral veya kendi kuralını oluştur
   Katalogda: Uygun bir şablon seç ve ✅ Devral'a tıkla. Şablon 1:1 — tüm VE ek bacakları dahil — kütüphanene kopyalanır. Sonrasında şablonu değiştirmeden onu istediğin gibi ayarlayabilirsin.
   Kurallarım'da: Doğrudan yeni bir kural oluşturmak için ➕ Kural'a tıkla. Anlamlı bir ad ver, ana bacak için göstergeyi ve eşik değerini seç ve önemi belirle.
3. Geçerlilik ata (satır içi ＋)
   Yeni devralınmış veya yeni oluşturulmuş bir kuralın başlangıçta hiçbir geçerliliği yoktur ve bu nedenle pasiftir — henüz hiçbir şeyi izlemez. Ona bir geçerlilik alanı atamak için kural satırındaki ＋ simgesine tıkla: Global, Varlık sınıfı, Sembol, Strateji, Etiket, Hesap veya tek bir döngü. Yalnızca bu atamadan sonra kural kontrol etmeye başlar.
4. Önerilen eylem ve ek bacaklar ekle (isteğe bağlı)
   Düzenlemek için adına tıklayarak kuralı aç. Önerilen eylem altında, tetiklendiğinde neyin mantıklı olduğuna dair bir ipucu bırakabilirsin — ör. „kapat" veya „rolla". ＋ Koşul üzerinden, kuralı keskinleştirmek ve yanlış alarmları azaltmak için en fazla iki VE ek bacağı eklersin. Her iki alan da isteğe bağlıdır — bir kural onlar olmadan da çalışır.
5. Kuralı düğmeyle aktif veya pasif yap
   Kural satırında bir aç/kapa düğmesi bulursun. pasif konumunda olduğu sürece kural kaydedilir ama değerlendirilmez — bir kuralı hazırlamak ama henüz devreye almamak istediğinde kullanışlıdır. İzlemenin başlaması için düğmeyi aktif konumuna getir. Durumu istediğin zaman yeniden değiştirebilirsin.

Aktif bir eylem kuralı eşiğine ulaştığında, eşleşme net biçimde tanımlanmış bir yaşam döngüsünden geçer. Sinyalle nasıl başa çıkacağına her adımda sen karar verirsin — senin katkın olmadan hiçbir şey otomatik olarak gerçekleşmez.

„Önerilen eylem" bir ipucudur — hiçbir şey otomatik olarak yürütülmez.

Durum yaşam döngüsü ayrıntılı olarak

• Açık — yeni eşleşme: Değerlendirme döngüsü bir koşulu karşılanmış olarak tanır tanımaz, yeni bir eşleşme olayı oluşturulur. Durum başlangıçta açıktır — sinyal mevcuttur ama onu henüz görmemişsindir. İşlem ihtiyacı widget'ında öneme göre sıralanmış yeni bir giriş anında belirir.
• Onaylandı — gördün: Girişi widget'ta açar açmaz veya açıkça görüldü olarak işaretler işaretlemez, durum onaylandıya geçer. Sinyal, bir karar verene kadar görünür kalır.
• Ertele — kısa bir süre duraklat: Durum biliniyorsa ama henüz işlem yapmak istemiyorsan, sinyali erteleyebilirsin. Belirli bir süre için widget'tan kaybolur ve ardından otomatik olarak yeniden belirir — unutmadan bilinçli bir erteleme.
• Yok sayıldı — bilinçli olarak işaretlendi: Durumu değerlendirdin ve müdahaleye gerek olmadığına karar verdin. Sinyal yok sayıldı olarak işaretlenir ve widget'tan çıkar. Geçmişte izlenebilir kalır ama artık açık işlem ihtiyacı olarak sayılmaz.
• Tamamlandı — eylem gerçekleştirildi: Önerilen veya kendi eyleminden birini gerçekleştirdin — pozisyonu kapattın, rolladın veya ayarladın. Onu sonlandırmak için sinyali tamamlandı olarak işaretle. Yaşam döngüsü böylece tamamlanmış olur.

Önerilen eylemin anlamı — ve anlamı olmayanı

Her eylem kuralı bir önerilen eylem taşıyabilir: „kapat", „rolla" veya „gözlemle" gibi bir ipucu. Bu ipucu tam olarak budur — bir öneri, bir talimat değil. sTraderZ.com hiçbir emir yürütmez, brokerına hiçbir komut iletmez ve senin adına hiçbir karar vermez. Karar verme yetkisi her zaman sendedir.

Bu bilinçli olarak böyle tasarlanmıştır: Otomatik olarak tetiklenen bir kapatma komutu, elverişsiz piyasa fazlarında kötü gerçekleşme fiyatlarına yol açabilir, vergi sonuçları doğurabilir veya başka koşullarda sürdüreceğin bir stratejiyi yok edebilir. Kural seni uyarır — sen, ne zaman ve nasıl doğru olduğunu düşünürsen öyle işlem yaparsın.